Фінансові послуги · консультативний

Client Document Vault Upload Reminder

Отримайте ключові планові та фінансові документи, завантажені в безпечне сховище клієнтів.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

Визначає відсутні ключові документи в захищеному сховищі клієнта на основі контрольного списку планування фірми через платформу сховища.
Надсилає запит на завантаження конкретних відсутніх елементів за допомогою безпечного посилання.
Підтверджує отримання та сповіщає консультанта, коли сховище буде завершено.
Ніколи не переглядайте та не коментуйте сам вміст документа — суто функція збору та підтвердження.

Статус повноти платформи сховища документів Контрольний список планування фірми