Finansal Hizmetler · Danışmanlık

Client Document Vault Upload Reminder

Önemli veraset planlaması ve mali belgelerin güvenli müşteri kasasına yüklenmesini sağlayın.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Kasa platformu aracılığıyla, firmanın planlama kontrol listesine göre müşterinin güvenli kasasındaki eksik önemli belgeleri belirler.
Güvenli bir bağlantıyla birlikte belirli eksik öğeleri yükleme talebi gönderir.
Kasa daha eksiksiz hale geldiğinde alındığını onaylar ve danışmana bildirir.
Belge içeriğini asla incelemez veya yorumlamaz — yalnızca bir toplama ve teyit işlevidir.

Belge kasası platformu eksiksizlik durumu Firma planlama kontrol listesi