Servicii Financiare · Consultativ

Client Document Vault Upload Reminder

Obțineți documente cheie de planificare patrimonială și financiare încărcate în seiful securizat al clienților.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică documentele cheie lipsă în seiful securizat al clientului pe baza listei de verificare a planificării firmei, prin intermediul platformei seifului.
  2. Trimite o solicitare de încărcare a anumitor articole lipsă cu un link securizat.
  3. Confirmă primirea și anunță consilierul odată ce seiful este mai complet.
  4. Nu revizuiți sau comentați niciodată conținutul documentului în sine - pur și simplu o funcție de colectare și confirmare.

Surse de date

Starea completității platformei seifului de documente Lista de verificare a planificării ferme

Ceea ce vizează

  • Completitudinea seifului pentru clienții activi de planificare Ţintă 70%