Services financiers · Consultatif

Client Document Vault Upload Reminder

Téléchargez les principaux documents financiers et de planification successorale dans le coffre-fort sécurisé des clients.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie les documents clés manquants dans le coffre-fort sécurisé du client sur la base de la liste de contrôle de planification du cabinet, via la plateforme du coffre-fort.
  2. Envoie une demande de téléchargement d'éléments manquants spécifiques avec un lien sécurisé.
  3. Confirme la réception et informe le conseiller une fois le coffre-fort plus complet.
  4. Ne révisez ou ne commentez jamais le contenu du document lui-même – il s’agit simplement d’une fonction de collecte et de confirmation.

Sources de données

État d'exhaustivité de la plateforme du coffre-fort de documents Liste de contrôle de planification d'entreprise

Ce qu'il cible

  • Complétude du coffre-fort pour les clients à planification active Cible 70%