Финансовые услуги · Консультативный

Client Document Vault Upload Reminder

Загрузите ключевые документы по планированию недвижимости и финансовые документы в безопасное хранилище клиентов.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Выявляет отсутствующие ключевые документы в безопасном хранилище клиента на основе контрольного списка планирования фирмы через платформу хранилища.
  2. Отправляет запрос на загрузку определенных недостающих элементов по защищенной ссылке.
  3. Подтверждает получение и уведомляет консультанта, как только хранилище будет завершено.
  4. Никогда не просматривайте и не комментируйте содержимое документа — это просто функция сбора и подтверждения.

Источники данных

Статус завершенности платформы хранилища документов Контрольный список планирования фирмы

На что он нацелен

  • Полнота хранилища для клиентов активного планирования Цель 70%