Serviços financeiros · Manutenção

Elegibilidade e Aviso de Mudança de Produto

Notifique os clientes qualificados e leve a conversa para um consultor licenciado.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

Gateway de SMS Mensagens de texto substitutas para lembretes e links. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

O agente considera o grupo marcado pelas suas regras como recém-elegível ou afetado por uma alteração de produto (por exemplo, uma mudança de nível de taxa), por meio do principal sistema bancário/de administração de políticas.
Afirma apenas o fato: para que eles são elegíveis e quando.
Ofertas para agendar uma ligação de consultor - esse é todo o apelo à ação.
Registra-o no diário e confirma, o consentimento é respeitado o tempo todo.
Sem recomendação, sem visão de adequação, sem comparação — o agente notifica; o conselheiro aconselha. A notificação e qualquer solicitação de acompanhamento são registradas no CRM.

Regras de elegibilidade Termos do produto Calendários de consultores CRM