Serviços financeiros · Atendimento

Elegibilidade e Aviso de Mudança de Produto

Notifique clientes elegíveis e leve a conversa a um consultor licenciado.

Aplicativos necessários

Sistema central / de apólices Sistema de crédito, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade via Calendar API, DMS ou um CSV / Google Sheet. Conectar durante a configuração
Gateway SMS Mensagens de texto de reserva para lembretes e links. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. O agente de IA assume a coorte que suas regras marcam como recém-elegível.
  2. Declara apenas o fato: para o que são elegíveis e a partir de quando.
  3. Oferece agendar uma ligação com um consultor — esse é todo o chamado à ação.
  4. Agenda na agenda e confirma, com o consentimento respeitado o tempo todo.
  5. Nenhuma recomendação, nenhuma visão de adequação, nenhuma comparação — o agente de IA notifica; o consultor aconselha.

Fontes de dados

Regras de elegibilidade Termos do produto Calendários dos consultores

O que ele visa

  • Clientes elegíveis notificados Meta 99%
  • Ligações com consultor agendadas Meta 19%
  • Recomendações feitas pelo agente de IA Meta 0