Servicios Financieros · Servicio

Notificación de Elegibilidad y Cambio de Producto

Notifique a los clientes elegibles y lleve la conversación a un asesor autorizado.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración
Puerta de enlace SMS Mensajes de texto alternativos para recordatorios y enlaces. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El agente toma la cohorte que sus reglas marcan como nuevamente elegible o afectada por un cambio de producto (por ejemplo, un cambio de nivel de tarifas), a través del sistema central de administración de políticas/banca.
  2. Indica únicamente el hecho: para qué son elegibles y desde cuándo.
  3. Ofertas para reservar una llamada de asesor: ese es el llamado a la acción completo.
  4. Lo registra en el diario y confirma, respetando el consentimiento en todo momento.
  5. Sin recomendación, sin opinión de idoneidad, sin comparación: el agente notifica; aconseja el asesor. Las notificaciones y cualquier solicitud de seguimiento se registran en el CRM.

Fuentes de datos

Reglas de elegibilidad Términos del producto Calendarios de asesores CRM

A qué se dirige

  • Clientes elegibles notificados Objetivo 99%
  • Llamadas de asesor reservadas Objetivo 19%
  • Recomendaciones hechas por el agente. Objetivo 0