Servicios Financieros · Servicio al cliente

Notificación de Elegibilidad y Cambio de Producto

Notifica a los clientes elegibles y lleva la conversación a un asesor autorizado.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema central / de pólizas Sistema de préstamos, pólizas o suscripciones para renovaciones y saldos. Conecta durante la configuración
Calendario de sucursal Disponibilidad desde la API de Calendario, el DMS o un CSV / Google Sheet. Conecta durante la configuración
Puerta de enlace SMS Mensajes de texto de respaldo para recordatorios y enlaces. Conecta durante la configuración

Cómo funciona

  1. El agente de IA toma el grupo que tus reglas marcan como recién elegible.
  2. Indica únicamente el hecho: para qué son elegibles y desde cuándo.
  3. Ofrece reservar una llamada con un asesor: esa es toda la llamada a la acción.
  4. La reserva en la agenda y confirma, respetando el consentimiento en todo momento.
  5. Sin recomendación, sin valoración de idoneidad, sin comparación: el agente de IA notifica; el asesor asesora.

Fuentes de datos

Reglas de elegibilidad Condiciones del producto Calendarios de asesores

Qué busca

  • Clientes elegibles notificados Objetivo 99%
  • Llamadas con asesor reservadas Objetivo 19%
  • Recomendaciones hechas por el agente de IA Objetivo 0