Фінансові послуги · Обслуговування

Сповіщення про право та зміну продукту

Повідомте відповідних клієнтів і переведіть розмову з ліцензованим консультантом.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

SMS-шлюз Запасні текстові повідомлення для нагадувань і посилань. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Агент отримує когорту, яку ваші правила позначають як щодавно прийнятну або на яку вплинуло зміна продукту (наприклад, зміна тарифного рівня), через основну банківську систему/систему адміністрування політики.
Зазначає лише факт: на що вони мають право та з якого часу.
Пропонує замовити дзвінок консультанта — ось і весь заклик до дії.
Записує в щоденник і підтверджує, згода дотримується всюди.
Немає рекомендацій, немає перегляду придатності, немає порівняння — повідомляє агент; — радить порадник. Сповіщення та будь-які наступні запити реєструються в CRM.

Правила прийнятності Терміни продукту Календарі радника CRM