Usługi finansowe · Serwisowanie

Powiadomienie o kwalifikacji i zmianie produktu

Powiadom kwalifikujących się klientów i poproś o rozmowę z licencjonowanym doradcą.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji
Bramka SMS Awaryjne wiadomości tekstowe z przypomnieniami i linkami. Połącz się podczas konfiguracji
CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Agent pobiera kohortę, która według Twoich reguł jest oznaczona jako nowo kwalifikująca się lub której dotyczy zmiana produktu (np. zmiana poziomu stawki) za pośrednictwem podstawowego systemu bankowości/administrowania polisami.
  2. Podaje tylko fakt: do czego się kwalifikuje i od kiedy.
  3. Propozycje zarezerwowania rozmowy telefonicznej z doradcą — to całe wezwanie do działania.
  4. Zapisuje to do pamiętnika i potwierdza, zgoda jest przestrzegana przez cały czas.
  5. Brak rekomendacji, brak oceny przydatności, brak porównania – agent powiadamia; doradca radzi. Powiadomienia i wszelkie dalsze prośby są rejestrowane w CRM.

Źródła danych

Zasady kwalifikowalności Warunki produktu Kalendarze doradców CRM

Co jest celem

  • Kwalifikujący się klienci zostali powiadomieni Cel 99%
  • Zarezerwowano rozmowy z doradcą Cel 19%
  • Zalecenia wydane przez agenta Cel 0