Usługi finansowe · Obsługa

Powiadomienie o kwalifikacji i zmianie produktu

Powiadamiaj uprawnionych klientów i kieruj rozmowę do licencjonowanego doradcy.

Aplikacje, których to wymaga

System główny / polisowy System kredytowy, polisowy lub subskrypcyjny do odnowień i sald. Połącz podczas konfiguracji

Kalendarz oddziału Dostępność z Calendar API, DMS lub pliku CSV / Google Sheet. Połącz podczas konfiguracji

Bramka SMS Zapasowe wiadomości SMS do przypomnień i linków. Połącz podczas konfiguracji

Agent bierze grupę, którą Twoje reguły oznaczają jako nowo uprawnioną.
Podaje wyłącznie fakt: do czego są uprawnieni i od kiedy.
Proponuje umówienie rozmowy z doradcą — to całe wezwanie do działania.
Rezerwuje w terminarzu i potwierdza, z poszanowaniem zgody na każdym etapie.
Żadnej rekomendacji, oceny odpowiedniości ani porównania — agent powiadamia; doradca doradza.

Reguły uprawnień Warunki produktu Kalendarze doradców