Finansal Hizmetler · Hizmet Yönetimi

Uygunluk & Ürün Değişikliği Bildirimi

Uygun müşterileri bilgilendirin ve görüşmeyi lisanslı bir danışmana ulaştırın.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

SMS Ağ Geçidi Hatırlatmalar ve bağlantılar için yedek metin mesajları. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Aracı, ana bankacılık/poliçe yönetim sistemi aracılığıyla, kurallarınızın yeni uygun hale geldiğini işaretlediği veya bir ürün değişikliğinden (örn. bir oran kademesi kayması) etkilenen kohortu ele alır.
Yalnızca gerçeği belirtir: neye uygun oldukları ve ne zamandan itibaren.
Bir danışman görüşmesi ayarlamayı teklif eder — eylem çağrısı tamamen budur.
Randevuyu ajandaya ekler ve onaylar, süreç boyunca onaya saygı gösterilir.
Öneri yok, uygunluk değerlendirmesi yok, karşılaştırma yok — aracı bilgilendirir; danışman tavsiye eder. Bildirim ve herhangi bir takip talebi CRM'ye kaydedilir.

Uygunluk kuralları Ürün koşulları Danışman ajandaları CRM