Finanční služby · Servis

Oznámení o způsobilosti a změně produktu

Informujte oprávněné zákazníky a domluvte se s licencovaným poradcem.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Zástupce převezme označení kohorty podle vašich pravidel nově způsobilé nebo ovlivněné změnou produktu (např. posunem úrovně sazby) prostřednictvím základního systému správy bankovnictví/zásad.
Uvádí pouze fakt: na co mají nárok a od kdy.
Nabídky na rezervaci porady – to je celá výzva k akci.
Zapíše to do deníku a potvrdí, souhlas je po celou dobu respektován.
Žádné doporučení, žádný pohled na vhodnost, žádné srovnání – agent upozorní; radí poradce. Oznámení a všechny následné požadavky jsou protokolovány do CRM.

Pravidla způsobilosti Podmínky produktu Kalendáře poradců CRM