Finanční služby · Obsluha

Oznámení o způsobilosti a změně produktu

Informujte oprávněné zákazníky a přiveďte konverzaci k licencovanému poradci.

Aplikace, které to vyžaduje

Jádrový / pojistný systém Úvěrový, pojistný nebo předplatitelský systém pro obnovy a zůstatky. Připojte během nastavení

Kalendář pobočky Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheetu. Připojte během nastavení

SMS brána Záložní textové zprávy pro připomínky a odkazy. Připojte během nastavení

Agent vezme skupinu, kterou vaše pravidla označí jako nově oprávněnou.
Uvede pouze fakt: na co mají nárok a od kdy.
Nabídne rezervaci hovoru s poradcem — to je celá výzva k akci.
Rezervuje ji do diáře a potvrdí, s respektováním souhlasu po celou dobu.
Žádné doporučení, žádné posouzení vhodnosti, žádné srovnání — agent informuje; poradce radí.

Pravidla oprávněnosti Podmínky produktu Kalendáře poradců