Финансови услуги · Обслужване

Уведомяване за допустимост и промяна на продукт

Уведомете отговарящите на условията клиенти и насочете разговора към лицензиран съветник.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Агентът взема кохортата, която правилата ви маркират като отговарящи на условията или засегнати от промяна на продукта (напр. промяна на нивото на лихвените проценти), чрез основната банкова система/система за администриране на политики.
Посочва само факта: за какво отговарят на условията и от кога.
Предлага резервиране на разговор със съветник — това е целият призив за действие.
Записва го в дневника и потвърждава, съгласието се спазва навсякъде.
Няма препоръка, няма изглед за пригодност, няма сравнение — агентът уведомява; съветва съветникът. Известието и всяка последваща заявка се записват в CRM.

Правила за допустимост Продуктови условия Календари за съветници CRM