Servizi finanziari · Manutenzione

Notifica Idoneità & Cambio Prodotto

Avvisa i clienti idonei e porta la conversazione a un consulente autorizzato.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

Calendario delle filiali Disponibilità da API di calendario, DMS o CSV/foglio Google. Connettiti durante la configurazione

Portale SMS Messaggi di testo di riserva per promemoria e collegamenti. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

L'agente prende il gruppo contrassegnato dalle tue regole come nuovamente idoneo o interessato da una modifica del prodotto (ad esempio, uno spostamento del livello di tasso), tramite il sistema bancario/di amministrazione delle politiche di base.
Dichiara solo i fatti: a cosa hanno diritto e a partire da quando.
Offre di prenotare una chiamata da un consulente: questo è l'intero invito all'azione.
Lo registra in agenda e conferma, consenso rispettato in ogni sua parte.
Nessuna raccomandazione, nessuna visualizzazione di idoneità, nessun confronto: l'agente invia una notifica; consiglia il consigliere. La notifica e qualsiasi richiesta di follow-up vengono registrate nel CRM.

Regole di ammissibilità Termini del prodotto Calendari dei consulenti CRM