Servizi finanziari · Gestione

Notifica Idoneità & Cambio Prodotto

Avvisa i clienti idonei e porta la conversazione a un consulente abilitato.

App necessarie

Sistema core / delle polizze Sistema di prestiti, polizze o abbonamenti per rinnovi e saldi. Collega durante la configurazione
Calendario della filiale Disponibilità da Calendar API, DMS o un CSV / Google Sheet. Collega durante la configurazione
SMS Gateway Messaggi di testo di riserva per promemoria e link. Collega durante la configurazione

Come funziona

  1. L'agente IA prende in carico il gruppo che le tue regole contrassegnano come appena idoneo.
  2. Comunica solo il fatto: a cosa hanno diritto e da quando.
  3. Propone di prenotare una chiamata con un consulente — è questa l'unica call to action.
  4. La prenota in agenda e conferma, nel rispetto del consenso in ogni fase.
  5. Nessuna raccomandazione, nessun giudizio di adeguatezza, nessun confronto — l'agente IA avvisa; il consulente consiglia.

Fonti di dati

Regole di idoneità Condizioni del prodotto Calendari dei consulenti

Cosa prende di mira

  • Clienti idonei avvisati Obiettivo 99%
  • Chiamate con il consulente prenotate Obiettivo 19%
  • Raccomandazioni fornite dall'agente IA Obiettivo 0