Finanzdienstleistungen · Betreuung

Berechtigungs- & Produktänderungs-Benachrichtigung

Benachrichtigen Sie berechtigte Kunden und bringen Sie das Gespräch zu einem lizenzierten Berater.

Apps, die dafür benötigt werden

Kern- / Policensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen & Beträge. Bei der Einrichtung verbinden
Filialkalender Verfügbarkeit aus Kalender-API, DMS oder einer CSV / Google-Tabelle. Bei der Einrichtung verbinden
SMS-Gateway Ersatz-Textnachrichten für Erinnerungen und Links. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Der Agent übernimmt die Kohorte, die Ihre Regeln als neu berechtigt markieren.
  2. Nennt nur die Tatsache: wofür sie berechtigt sind und ab wann.
  3. Bietet an, einen Berateranruf zu buchen — das ist der gesamte Call-to-Action.
  4. Bucht ihn in den Terminkalender und bestätigt, wobei die Einwilligung durchgehend respektiert wird.
  5. Keine Empfehlung, keine Eignungsbeurteilung, kein Vergleich — der Agent benachrichtigt; der Berater berät.

Datenquellen

Berechtigungsregeln Produktbedingungen Berater-Kalender

Worauf es abzielt

  • Berechtigte Kunden benachrichtigt Ziel 99%
  • Berateranrufe gebucht Ziel 19%
  • Vom Agenten gegebene Empfehlungen Ziel 0