Finanzdienstleistungen · Wartung

Berechtigungs- & Produktänderungs-Benachrichtigung

Benachrichtigen Sie berechtigte Kunden und führen Sie das Gespräch mit einem lizenzierten Berater.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SMS-Gateway Ersatztextnachrichten für Erinnerungen und Links. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Agent übernimmt die Kohorte, die Ihren Regeln zufolge als neu berechtigt gilt oder von einer Produktänderung (z. B. einer Änderung der Tarifstufe) betroffen ist, über das Kernbank-/Versicherungsverwaltungssystem.
  2. Gibt nur Fakten an: wofür sie berechtigt sind und ab wann.
  3. Angebote zur Buchung eines Beratergesprächs – das ist der ganze Aufruf zum Handeln.
  4. Tragen Sie es in das Tagebuch ein und bestätigen, die Zustimmung wird durchgehend respektiert.
  5. Keine Empfehlung, keine Eignungsansicht, kein Vergleich – der Agent benachrichtigt; Der Berater berät. Benachrichtigungen und etwaige Folgeanfragen werden im CRM protokolliert.

Datenquellen

Teilnahmebedingungen Produktbedingungen Beraterkalender CRM

Worauf es abzielt

  • Berechtigte Kunden benachrichtigt Ziel 99%
  • Beratergespräche gebucht Ziel 19%
  • Empfehlungen des Maklers Ziel 0