Финансовые услуги · Обслуживание

Уведомление о праве и смене продукта

Уведомляйте подходящих клиентов и доводите разговор до лицензированного консультанта.

Необходимые приложения

Основная / полисная система Кредитная, полисная или подписочная система для продлений и балансов. Подключить при настройке

Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV / Google Sheet. Подключить при настройке

SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключить при настройке

ИИ-агент берёт когорту, которую ваши правила помечают как вновь подходящую.
Сообщает только факт: на что они имеют право и с какого момента.
Предлагает записать на звонок консультанта — это весь призыв к действию.
Записывает в календарь и подтверждает, с соблюдением согласия на всём протяжении.
Никаких рекомендаций, оценок пригодности и сравнений — ИИ-агент уведомляет; консультант консультирует.

Правила подходящести Условия продукта Календари консультантов