Финансовые услуги · Обслуживание

Уведомление о праве и смене продукта

Уведомите подходящих клиентов и переведите разговор с лицензированным консультантом.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Агент берет когорту, отмеченную вашими правилами вновь допущенную или затронутую изменением продукта (например, изменением уровня тарифов), через базовую банковскую систему/систему администрирования политик.
Указывается только факт: на что они имеют право и когда.
Предложения заказать звонок консультанта — вот и весь призыв к действию.
Записывает это в дневник и подтверждает, согласие соблюдается во всех отношениях.
Нет рекомендаций, нет просмотра пригодности, нет сравнения — уведомляет агент; советует консультант. Уведомление и любые последующие запросы регистрируются в CRM.

Правила отбора Условия продукта Календари советников CRM