Financiële diensten · Onderhoud

Melding geschiktheid & productwijziging

Breng in aanmerking komende klanten op de hoogte en breng het gesprek met een erkende adviseur.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

SMS-gateway Reserve-sms-berichten voor herinneringen en links. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

De agent neemt het cohort dat volgens uw regels nieuw in aanmerking komt of dat wordt beïnvloed door een productwijziging (bijvoorbeeld een tariefwijziging), via het centrale bank-/beleidsadministratiesysteem.
Vermeldt alleen de feiten: waar ze voor in aanmerking komen, en vanaf wanneer.
Biedt aan om een adviseursgesprek te boeken — dat is de hele call-to-action.
Boekt het in de agenda en bevestigt, de toestemming wordt overal gerespecteerd.
Geen aanbeveling, geen geschiktheidsweergave, geen vergelijking — de agent brengt dit op de hoogte; adviseert de adviseur. Meldingen en eventuele vervolgverzoeken worden vastgelegd in de CRM.

Geschiktheidsregels Productvoorwaarden Adviseur kalenders CRM