Financiële diensten · Beheer

Melding geschiktheid & productwijziging

Informeer in aanmerking komende klanten en breng het gesprek bij een bevoegd adviseur.

Apps die hiervoor nodig zijn

Kern- / polissysteem Krediet-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Verbind tijdens de installatie
Vestigingskalender Beschikbaarheid vanuit Calendar API, DMS of een CSV / Google Sheet. Verbind tijdens de installatie
SMS Gateway Terugval-tekstberichten voor herinneringen en links. Verbind tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. De AI-agent neemt de groep die uw regels als nieuw in aanmerking komend markeren.
  2. Vermeldt alleen het feit: waarvoor ze in aanmerking komen, en vanaf wanneer.
  3. Biedt aan om een adviseursgesprek te boeken — dat is de hele call to action.
  4. Boekt het in de agenda en bevestigt, met respect voor toestemming gedurende het hele proces.
  5. Geen aanbeveling, geen geschiktheidsoordeel, geen vergelijking — de AI-agent informeert; de adviseur adviseert.

Gegevensbronnen

Geschiktheidsregels Productvoorwaarden Adviseurskalenders

Waar het op richt

  • In aanmerking komende klanten geïnformeerd Doel 99%
  • Adviseursgesprekken geboekt Doel 19%
  • Aanbevelingen gedaan door de AI-agent Doel 0