Services financiers · Entretien

Notification d'éligibilité & changement de produit

Informez les clients éligibles et transmettez la conversation à un conseiller agréé.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration
Calendrier des succursales Disponibilité depuis l'API Calendar, DMS ou une feuille CSV/Google. Se connecter pendant la configuration
Passerelle SMS Messages texte de secours pour les rappels et les liens. Se connecter pendant la configuration
GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. L'agent prend la cohorte que vos règles marquent comme nouvellement éligible ou affectée par un changement de produit (par exemple, un changement de niveau de taux), via le système bancaire/d'administration des politiques de base.
  2. Indique le fait uniquement : à quoi ils sont éligibles et à partir de quand.
  3. Propose de réserver un appel avec un conseiller : c'est tout l'appel à l'action.
  4. Il l'inscrit dans l'agenda et confirme, consentement respecté partout.
  5. Aucune recommandation, aucune vue d'adéquation, aucune comparaison : l'agent informe ; » conseille le conseiller. La notification et toute demande de suivi sont enregistrées dans le CRM.

Sources de données

Règles d'éligibilité Conditions du produit Calendriers des conseillers GRC

Ce qu'il cible

  • Clients éligibles informés Cible 99%
  • Appels aux conseillers réservés Cible 19%
  • Recommandations faites par l'agent Cible 0