Services financiers · Gestion

Notification d'éligibilité & changement de produit

Notifiez les clients éligibles et amenez la conversation vers un conseiller agréé.

Applications nécessaires

Système central / de gestion des contrats Système de prêt, de contrats ou d'abonnements pour les renouvellements et les soldes. Connecter lors de la configuration
Calendrier de l'établissement Disponibilités depuis l'API Calendar, le DMS ou un fichier CSV / Google Sheet. Connecter lors de la configuration
Passerelle SMS SMS de secours pour les rappels et les liens. Connecter lors de la configuration

Comment ça marche

  1. L'agent IA prend le groupe que vos règles marquent nouvellement éligible.
  2. Énonce uniquement le fait : ce à quoi ils sont éligibles, et à partir de quand.
  3. Propose de réserver un appel avec un conseiller — c'est là tout l'appel à l'action.
  4. Le réserve dans l'agenda et confirme, le consentement étant respecté d'un bout à l'autre.
  5. Aucune recommandation, aucun avis d'adéquation, aucune comparaison — l'agent IA notifie ; le conseiller conseille.

Sources de données

Règles d'éligibilité Conditions du produit Calendriers des conseillers

Ce qu'il cible

  • Clients éligibles notifiés Cible 99%
  • Appels conseiller réservés Cible 19%
  • Recommandations faites par l'agent IA Cible 0