إشعار الأهلية وتغيير المنتج

تطبيقات هذا يحتاج

كيف يعمل

1. يأخذ الوكيل المجموعة النموذجية التي تحددها قواعدك بأنها مؤهلة حديثًا أو متأثرة بتغيير المنتج (على سبيل المثال، تغيير فئة السعر)، عبر النظام المصرفي الأساسي/نظام إدارة السياسات.
2. يوضح الحقيقة فقط: ما هم مؤهلون للحصول عليه، ومتى.
3. عروض حجز مكالمة مستشار — هذه هي الدعوة الكاملة للعمل.
4. قم بتدوينه في اليوميات ويؤكد، مع احترام الموافقة طوال الوقت.
5. لا توجد توصية، ولا عرض ملاءمة، ولا مقارنة — يقوم الوكيل بإعلامك؛ ينصح المستشار. يتم تسجيل الإشعار وأي طلب متابعة في CRM.

مصادر البيانات

ما يستهدفه

• تم إخطار العملاء المؤهلين هدف 99%
• تم حجز مكالمات المستشار هدف 19%
• التوصيات المقدمة من الوكيل هدف 0