Serviços financeiros · Atendimento

KYC e Coleta de Documentos de Onboarding

Complete o KYC e o onboarding antes que o cliente desista.

Aplicativos necessários

Sistema central / de apólices Sistema de crédito, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Business Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

E-mail recebido Deixe o agente de IA ler e responder consultas por e-mail. Conectar durante a configuração

O agente de IA assume casos de onboarding com documentos faltando.
Diz ao cliente exatamente o que está pendente e por que é necessário.
Coleta o upload e valida que está legível antes de enviar.
Reenvia o pedido uma vez, no canal deles, e depois encaminha em vez de insistir.
Qualquer coisa sobre elegibilidade ou adequação vai para um consultor licenciado — o agente de IA cobra apenas a papelada.

Status do caso de onboarding Requisitos de KYC Checklists de documentos