Finanzdienstleistungen · Betreuung

KYC- & Onboarding-Dokumentenanforderung

Schließen Sie KYC und Onboarding ab, bevor der Kunde aufgibt.

Apps, die dafür benötigt werden

Kern- / Policensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen & Beträge. Bei der Einrichtung verbinden
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Bei der Einrichtung verbinden
Eingehende E-Mails Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Der Agent nimmt sich Onboarding-Fälle vor, denen Dokumente fehlen.
  2. Teilt dem Kunden genau mit, was noch aussteht und warum es benötigt wird.
  3. Sammelt den Upload ein und prüft, ob er lesbar ist, bevor er ihn einreicht.
  4. Fragt einmal erneut nach, auf ihrem Kanal, und übergibt dann, statt zu drängen.
  5. Alles zu Berechtigung oder Eignung geht an einen lizenzierten Berater — der Agent kümmert sich nur um die Unterlagen.

Datenquellen

Onboarding-Fallstatus KYC-Anforderungen Dokumentenchecklisten

Worauf es abzielt

  • Unvollständige Fälle nachverfolgt Ziel 98%
  • Fälle ohne Personal abgeschlossen Ziel 56%
  • An einen lizenzierten Berater eskaliert Ziel 100%