Finanční služby · Obsluha

KYC a vyžádání dokumentů při onboardingu

Dokončete KYC a onboarding dřív, než to zákazník vzdá.

Aplikace, které to vyžaduje

Jádrový / pojistný systém Úvěrový, pojistný nebo předplatitelský systém pro obnovy a zůstatky. Připojte během nastavení

WhatsApp Business Odesílejte potvrzení a nechte zákazníky odpovídat na WhatsAppu. Připojte během nastavení

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové poptávky. Připojte během nastavení

Agent vezme onboardingové případy, kterým chybí dokumenty.
Řekne zákazníkovi přesně, co chybí a proč je to potřeba.
Sesbírá nahrávané soubory a ověří jejich čitelnost před odesláním.
Jednou znovu vyzve na jejich kanálu, poté předá, místo aby otravoval.
Cokoli ohledně oprávněnosti nebo vhodnosti jde k licencovanému poradci — agent vymáhá pouze doklady.

Stav onboardingového případu Požadavky KYC Kontrolní seznamy dokumentů