Servizi finanziari · Gestione

KYC & Sollecito Documenti Onboarding

Completa il KYC e l'onboarding prima che il cliente rinunci.

App necessarie

Sistema core / delle polizze Sistema di prestiti, polizze o abbonamenti per rinnovi e saldi. Collega durante la configurazione

WhatsApp Business Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Collega durante la configurazione

Email in entrata Consenti all'agente IA di leggere e rispondere alle richieste via email. Collega durante la configurazione

L'agente IA prende in carico i casi di onboarding con documenti mancanti.
Indica al cliente esattamente cosa manca e perché è necessario.
Raccoglie il caricamento e verifica che sia leggibile prima dell'invio.
Sollecita una volta, sul loro canale, poi trasferisce invece di insistere.
Qualsiasi cosa riguardi idoneità o adeguatezza passa a un consulente abilitato — l'agente IA si occupa solo dei documenti.

Stato dei casi di onboarding Requisiti KYC Checklist dei documenti