Financiële diensten · Beheer

KYC & onboarding documenten najagen

Voltooi KYC en onboarding voordat de klant het opgeeft.

Apps die hiervoor nodig zijn

Kern- / polissysteem Krediet-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Verbind tijdens de installatie
WhatsApp Business Verstuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Verbind tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de AI-agent e-mailaanvragen lezen en beantwoorden. Verbind tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. De AI-agent pakt onboardingzaken op met ontbrekende documenten.
  2. Vertelt de klant precies wat er ontbreekt en waarom het nodig is.
  3. Verzamelt de upload en valideert dat die leesbaar is voor indiening.
  4. Herinnert eenmaal, op hun kanaal, en draagt dan over in plaats van te blijven zeuren.
  5. Alles over geschiktheid gaat naar een bevoegd adviseur — de AI-agent volgt alleen papierwerk op.

Gegevensbronnen

Status onboardingzaak KYC-vereisten Documentchecklists

Waar het op richt

  • Onvolledige zaken opgevolgd Doel 98%
  • Zaken voltooid zonder personeel Doel 56%
  • Geëscaleerd naar een bevoegd adviseur Doel 100%