Services financiers · Gestion

Relance documents KYC & intégration

Finalisez le KYC et l'intégration avant que le client n'abandonne.

Applications nécessaires

Système central / de gestion des contrats Système de prêt, de contrats ou d'abonnements pour les renouvellements et les soldes. Connecter lors de la configuration
WhatsApp Business Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Connecter lors de la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent IA lire et répondre aux demandes par e-mail. Connecter lors de la configuration

Comment ça marche

  1. L'agent IA prend les dossiers d'intégration auxquels il manque des documents.
  2. Indique au client exactement ce qui manque et pourquoi c'est nécessaire.
  3. Recueille le téléversement et valide sa lisibilité avant de le soumettre.
  4. Relance une fois, sur son canal, puis transmet plutôt que de harceler.
  5. Tout ce qui touche à l'éligibilité ou à l'adéquation est transmis à un conseiller agréé — l'agent IA relance uniquement les documents.

Sources de données

Statut du dossier d'intégration Exigences KYC Listes de documents

Ce qu'il cible

  • Dossiers incomplets relancés Cible 98%
  • Dossiers finalisés sans personnel Cible 56%
  • Escaladés vers un conseiller agréé Cible 100%