Фінансові послуги · Обслуговування

KYC та збір документів онбордингу

Завершуйте KYC та онбординг, перш ніж клієнт від нього відмовиться.

Потрібні застосунки

Основна / полісна система Кредитна, полісна чи підписна система для продовжень і балансів. Підключіть під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати у WhatsApp. Підключіть під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте ШІ-агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіть під час налаштування

ШІ-агент бере справи онбордингу, у яких бракує документів.
Повідомляє клієнту, чого саме бракує та чому це потрібно.
Збирає завантажений файл і перевіряє його читабельність перед поданням.
Нагадує ще раз, їхнім каналом, а потім передає далі, а не набридає.
Усе, що стосується придатності чи відповідності, передається ліцензованому консультанту — ШІ-агент лише збирає документи.

Статус справи онбордингу Вимоги KYC Чек-листи документів