Usługi finansowe · Obsługa

Domykanie dokumentów KYC i onboardingu

Zakończ KYC i onboarding, zanim klient się zniechęci.

Aplikacje, których to wymaga

System główny / polisowy System kredytowy, polisowy lub subskrypcyjny do odnowień i sald. Połącz podczas konfiguracji
WhatsApp Business Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz podczas konfiguracji
Poczta przychodząca Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mail. Połącz podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Agent wybiera sprawy onboardingowe z brakującymi dokumentami.
  2. Mówi klientowi dokładnie, czego brakuje i dlaczego jest potrzebne.
  3. Odbiera przesłany plik i sprawdza jego czytelność przed przekazaniem.
  4. Przypomina raz, na ich kanale, a następnie przekazuje sprawę, zamiast nagabywać.
  5. Wszystko, co dotyczy uprawnień lub odpowiedniości, trafia do licencjonowanego doradcy — agent zajmuje się wyłącznie dokumentami.

Źródła danych

Status sprawy onboardingowej Wymogi KYC Listy kontrolne dokumentów

Cele działania

  • Ponaglane niekompletne sprawy Cel 98%
  • Sprawy zakończone bez udziału personelu Cel 56%
  • Eskalowane do licencjonowanego doradcy Cel 100%