Usługi finansowe · Serwisowanie

Domykanie dokumentów KYC i onboardingu

Ukończ KYC i onboarding, zanim klient zrezygnuje.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Agent odbiera sprawy wprowadzające brakujące dokumenty, pobrane z wymagań platformy KYC.
Mówi klientowi dokładnie, co jest wyjątkowe i dlaczego jest potrzebne.
Gromadzi przesłany plik i sprawdza, czy można go odczytać przed przesłaniem.
Wszelkie istotne rozbieżności lub niekompletne odpowiedzi są przekazywane do sprawdzenia zespołowi ds. zgodności.
Powtarza raz na swoim kanale, a potem przekazuje, zamiast marudzić.
Wszystko na temat kwalifikowalności i przydatności należy przekazywać licencjonowanemu doradcy — agent zajmuje się wyłącznie papierkową robotą. Zakończenie zostaje potwierdzone i zarejestrowane w CRM.

Stan sprawy wdrożeniowej Wymagania KYC Listy kontrolne dokumentów CRM