Финансови услуги · Обслужване

Проследяване на документи за KYC и онбординг

Завършвайте KYC и въвеждането, преди клиентът да се откаже.

Необходими приложения

Основна / полична система Кредитна, полична или абонаментна система за подновявания и салда. Свържете при настройката

WhatsApp Business Изпращайте потвърждения и позволете на клиентите да отговарят в WhatsApp. Свържете при настройката

Входящ имейл Позволете на AI агента да чете и отговаря на имейл запитвания. Свържете при настройката

AI агентът поема случаите на въвеждане с липсващи документи.
Казва на клиента какво точно липсва и защо е необходимо.
Събира качения файл и проверява, че е четим, преди да го подаде.
Подсеща веднъж, по техния канал, след което предава, вместо да досажда.
Всичко относно допустимост или пригодност отива при лицензиран консултант — AI агентът се занимава само с документите.

Статус на случай за въвеждане Изисквания за KYC Чеклисти за документи