Servicios Financieros · Servicio al cliente

KYC y Solicitud de Documentos de Alta

Completa el KYC y la incorporación antes de que el cliente lo abandone.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema central / de pólizas Sistema de préstamos, pólizas o suscripciones para renovaciones y saldos. Conecta durante la configuración
WhatsApp Business Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conecta durante la configuración
Correo entrante Deja que el agente de IA lea y responda las consultas por correo. Conecta durante la configuración

Cómo funciona

  1. El agente de IA retoma los casos de incorporación a los que les faltan documentos.
  2. Le dice al cliente exactamente qué falta y por qué se necesita.
  3. Recopila la carga y valida que sea legible antes de enviarla.
  4. Insiste una vez, por su canal, y luego deriva en lugar de insistir.
  5. Cualquier cosa sobre elegibilidad o idoneidad va a un asesor autorizado: el agente de IA solo reclama la documentación.

Fuentes de datos

Estado del caso de incorporación Requisitos de KYC Listas de verificación de documentos

Qué busca

  • Casos incompletos reclamados Objetivo 98%
  • Casos completados sin personal Objetivo 56%
  • Escalados a un asesor autorizado Objetivo 100%