שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

הודעת פרטיות שנתית וגילוי שיתוף נתונים

שלח את הודעת הפרטיות השנתית וכל אפשרויות ביטול הסכמה לשיתוף נתונים הנדרשות על פי הרגולציה.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

שולח את הודעת הפרטיות השנתית לכל הלקוחות הפעילים לפי לוח הזמנים הנדרש, דרך ה-CRM.
מסביר בבירור את זכויות ביטול ההסכמה לשיתוף נתונים ומעבד את ביטול ההסכמה אם מתבקש, שנכתב ל-CRM.
מאשר עיבוד מסירה וביטול הסכמה עבור רשומת התאימות.
מסמן כל לקוח שלא ניתן להשיגו עבור שיטת משלוח חלופית לפי מדיניות.

רשימת לקוחות פעילים ב-CRM לוח זמנים להודעות רגולטוריות