Финансовые услуги · Согласие

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Предоставьте ежегодное уведомление о конфиденциальности и любые варианты отказа от обмена данными, требуемые нормативными актами.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет ежегодное уведомление о конфиденциальности всем активным клиентам в соответствии с требуемым графиком через CRM.
  2. Четко объясняет права на отказ от обмена данными и обрабатывает отказ по запросу, записанному в CRM.
  3. Подтверждает обработку доставки и отказа для записи о соответствии.
  4. Помечает любого клиента, с которым невозможно связаться, для альтернативного метода доставки в соответствии с политикой.

Источники данных

Список активных клиентов CRM График нормативных уведомлений

На что он нацелен

  • Уведомления доставляются в пределах требуемого годового окна Цель 100%
  • Запросы на отказ обрабатываются в течение требуемого периода времени Цель 100%