Финансови услуги · Съответствие

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Предоставете годишното съобщение за поверителност и всички опции за отказ от споделяне на данни, изисквани от регламента.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Изпраща годишното известие за поверителност до всички активни клиенти според необходимия график чрез CRM.
  2. Обяснява ясно правата за отказ от споделяне на данни и обработва отказа, ако бъде поискан, написан в CRM.
  3. Потвърждава доставянето и обработката на отказа за записа за съответствие.
  4. Маркира всеки клиент, който не може да бъде достигнат за алтернативен метод на доставка според правилата.

Източници на данни

CRM списък с активни клиенти График за регулаторни известия

Какво цели

  • Известията се доставят в рамките на необходимия годишен прозорец Цел 100%
  • Заявките за отказ се обработват в необходимия срок Цел 100%