Finanzdienstleistungen · Einhaltung

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Stellen Sie die jährliche Datenschutzerklärung und alle gesetzlich vorgeschriebenen Opt-out-Optionen für die Datenweitergabe bereit.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet die jährliche Datenschutzerklärung gemäß dem erforderlichen Zeitplan über das CRM an alle aktiven Kunden.
  2. Erklärt die Opt-out-Rechte bei der Datenfreigabe klar und bearbeitet die Opt-out-Funktion auf Anfrage, schriftlich an das CRM.
  3. Bestätigt die Zustellungs- und Opt-out-Verarbeitung für den Compliance-Datensatz.
  4. Markiert jeden Kunden, der laut Richtlinie nicht für eine alternative Zustellungsmethode erreichbar ist.

Datenquellen

Liste aktiver CRM-Kunden Zeitplan für behördliche Bekanntmachungen

Worauf es abzielt

  • Mitteilungen werden innerhalb des erforderlichen jährlichen Zeitfensters zugestellt Ziel 100%
  • Opt-out-Anfragen werden innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens bearbeitet Ziel 100%