Financiële diensten · Naleving

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Lever de jaarlijkse privacyverklaring en eventuele opt-outopties voor het delen van gegevens die vereist zijn door de regelgeving.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Verzendt de jaarlijkse privacyverklaring naar alle actieve klanten volgens het vereiste schema, via de CRM.
  2. Legt de opt-outrechten voor het delen van gegevens duidelijk uit en verwerkt de opt-out indien daarom wordt gevraagd, geschreven naar de CRM.
  3. Bevestigt levering en opt-outverwerking voor het nalevingsrecord.
  4. Markeert elke klant die niet bereikbaar is voor een alternatieve bezorgmethode per beleid.

Gegevensbronnen

CRM actieve klantenlijst Regelgevingskennisgevingsschema

Waar het op gericht is

  • Kennisgevingen afgeleverd binnen het vereiste jaarlijkse venster Doel 100%
  • Opt-outverzoeken worden binnen het vereiste tijdsbestek verwerkt Doel 100%