Servizi finanziari · Conformità

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Fornire l'informativa annuale sulla privacy e le eventuali opzioni di rinuncia alla condivisione dei dati richieste dalla normativa.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia l'informativa privacy annuale a tutti i clienti attivi secondo la tempistica richiesta, tramite il CRM.
  2. Spiega chiaramente i diritti di rinuncia alla condivisione dei dati ed elabora la rinuncia se richiesto, per iscritto al CRM.
  3. Conferma la elaborazione della consegna e della rinuncia per il record di conformità.
  4. Contrassegna qualsiasi client che non può essere raggiunto per un metodo di consegna alternativo in base alla policy.

Origini dei dati

Elenco clienti attivi CRM Schema avvisi normativi

A cosa mira

  • Avvisi consegnati entro la finestra annuale richiesta Bersaglio 100%
  • Le richieste di rinuncia vengono elaborate entro il periodo di tempo richiesto Bersaglio 100%