Servicii Financiare · Conformitate

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Trimiteți notificarea anuală de confidențialitate și orice opțiuni de renunțare la partajarea datelor cerute de regulament.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite notificarea anuală de confidențialitate tuturor clienților activi conform programului necesar, prin intermediul CRM.
  2. Explică în mod clar drepturile de renunțare la partajarea datelor și procesează renunțarea, dacă este solicitat, scris la CRM.
  3. Confirmă procesarea de livrare și de renunțare pentru înregistrarea de conformitate.
  4. Semnalează orice client care nu poate fi contactat pentru o metodă alternativă de livrare conform politicii.

Surse de date

Lista de clienți activi CRM Programul de notificare regulamentar

Ceea ce vizează

  • Notificari livrate in intervalul anual necesar Ţintă 100%
  • Solicitările de renunțare au fost procesate în intervalul de timp necesar Ţintă 100%