Servicios Financieros · Cumplimiento

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Entregar el aviso de privacidad anual y cualquier opción de exclusión voluntaria para compartir datos requerida por la regulación.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía el aviso de privacidad anual a todos los clientes activos según el cronograma requerido, a través del CRM.
  2. Explica claramente los derechos de exclusión voluntaria para compartir datos y procesa la exclusión voluntaria si se solicita, escrita en el CRM.
  3. Confirma el procesamiento de entrega y exclusión del registro de cumplimiento.
  4. Marca a cualquier cliente con el que no se puede contactar para un método de entrega alternativo según la política.

Fuentes de datos

Lista de clientes activos de CRM Calendario de avisos reglamentarios

A qué se dirige

  • Avisos entregados dentro del período anual requerido Objetivo 100%
  • Solicitudes de exclusión procesadas dentro del plazo requerido Objetivo 100%