Usługi finansowe · Zgodność

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Dostarcz roczną informację o ochronie prywatności i wszelkie opcje rezygnacji z udostępniania danych wymagane przez przepisy.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła roczne powiadomienie o ochronie prywatności do wszystkich aktywnych klientów zgodnie z wymaganym harmonogramem za pośrednictwem CRM.
  2. Wyjaśnia jasno prawa do rezygnacji z udostępniania danych i przetwarza zgodę na żądanie zapisane w systemie CRM.
  3. Potwierdza dostawę i przetwarzanie rezygnacji w rejestrze zgodności.
  4. Oznacza każdego klienta, z którym nie można się skontaktować, w celu uzyskania alternatywnej metody dostawy zgodnie z polityką.

Źródła danych

Lista aktywnych klientów CRM Harmonogram powiadomień regulacyjnych

Co jest celem

  • Zawiadomienia dostarczane w wymaganym oknie rocznym Cel 100%
  • Żądania rezygnacji przetworzone w wymaganym terminie Cel 100%