الخدمات المالية · امتثال

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

تسليم إشعار الخصوصية السنوي وأي خيارات إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات التي تتطلبها اللوائح.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

إرسال إشعار الخصوصية السنوي إلى جميع العملاء النشطين وفقًا للجدول الزمني المطلوب، عبر إدارة علاقات العملاء (CRM).
يشرح حقوق إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات بوضوح ويعالج إلغاء الاشتراك إذا طلب ذلك، ويتم كتابته إلى إدارة علاقات العملاء (CRM).
يؤكد معالجة التسليم وإلغاء الاشتراك لسجل الامتثال.
قم بوضع علامة على أي عميل لا يمكن الوصول إليه للحصول على طريقة تسليم بديلة وفقًا للسياسة.

قائمة عملاء CRM النشطة جدول الإشعارات التنظيمية