Фінансові послуги · Відповідність

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Надішліть щорічне повідомлення про конфіденційність і будь-які варіанти відмови від обміну даними, які вимагаються нормативними актами.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає щорічне повідомлення про конфіденційність усім активним клієнтам за необхідним графіком через CRM.
  2. Чітко пояснює права на відмову від обміну даними та обробляє відмову за запитом, написаним у CRM.
  3. Підтверджує доставку та обробку відмови для запису відповідності.
  4. Позначає будь-якого клієнта, з яким неможливо зв’язатися щодо альтернативного методу доставки відповідно до політики.

Джерела даних

Список активних клієнтів CRM Графік нормативних повідомлень

На що він спрямований

  • Повідомлення надіслані протягом необхідного річного вікна Цільова 100%
  • Запити на відмову оброблено протягом необхідного терміну Цільова 100%