Serviços financeiros · Conformidade

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Entregar o aviso anual de privacidade e quaisquer opções de exclusão de compartilhamento de dados exigidas pela regulamentação.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Envia o aviso anual de privacidade a todos os clientes ativos de acordo com o cronograma exigido, por meio do CRM.
  2. Explica claramente os direitos de cancelamento de compartilhamento de dados e processa o cancelamento, se solicitado, por escrito no CRM.
  3. Confirma o processamento de entrega e cancelamento do registro de conformidade.
  4. Sinaliza qualquer cliente que não pode ser contatado para obter um método de entrega alternativo por política.

Fontes de dados

Lista de clientes ativos do CRM Cronograma de avisos regulatórios

O que ele visa

  • Avisos entregues dentro da janela anual exigida Alvo 100%
  • Solicitações de cancelamento processadas dentro do prazo exigido Alvo 100%