Finanční služby · Dodržování

Annual Privacy Notice & Data Sharing Disclosure

Doručte každoroční oznámení o ochraně osobních údajů a veškeré možnosti odhlášení ze sdílení údajů vyžadované nařízením.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odešle roční oznámení o ochraně osobních údajů všem aktivním klientům podle požadovaného plánu prostřednictvím CRM.
  2. Jasně vysvětluje práva odhlášení sdílení dat a zpracuje odhlášení, je-li to požadováno, zapsané do CRM.
  3. Potvrzuje zpracování doručení a odhlášení pro záznam o souladu.
  4. Označí každého klienta, který není zastižitelný, pro alternativní způsob doručení podle zásad.

Zdroje dat

Seznam aktivních klientů CRM Harmonogram regulačních oznámení

Na co se zaměřuje

  • Oznámení doručena v požadovaném ročním období Cíl 100%
  • Žádosti o odhlášení zpracované v požadovaném časovém rámci Cíl 100%