Services financiers · Conformité

Avis annuel de confidentialité et divulgation de partage des données

Fournir l'avis de confidentialité annuel et toutes les options de désinscription du partage de données requises par la réglementation.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Envoie l'avis de confidentialité annuel à tous les clients actifs selon le calendrier requis, via le CRM.
  2. Explique clairement les droits de désinscription au partage de données et traite la désinscription si cela est demandé, écrit dans le CRM.
  3. Confirme la livraison et le traitement de désinscription pour le dossier de conformité.
  4. Signale tout client qui ne peut pas être contacté pour une méthode de livraison alternative conformément à la politique.

Sources de données

Liste des clients actifs CRM Calendrier des avis réglementaires

Ce qu'il cible

  • Avis livrés dans le délai annuel requis Cible 100%
  • Demandes de désinscription traitées dans les délais requis Cible 100%