Финансовые услуги · Страхование

Дожатие КП и завершение заявки

Завершайте заявки, которые застревают между расчётом и подачей.

Необходимые приложения

Основная / полисная система Кредитная, полисная или подписочная система для продлений и балансов. Подключить при настройке

CRM Salesforce, HubSpot или ваша локальная CRM для лидов и контактов. Подключить при настройке

WhatsApp Business Отправляйте подтверждения и позвольте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключить при настройке

ИИ-агент берёт расчёты и заявки, застрявшие дольше окна.
Дорабатывает на канале клиента — с соблюдением требований и вежливо.
Отвечает только на процедурные вопросы: чего не хватает, что дальше, сроки.
Собирает недостающие документы и проверяет их читаемость.
Всё, что касается пригодности, покрытия или ценовых советов, уходит лицензированному консультанту, с полным контекстом.

Статус расчёта и заявки Чек-листы документов Процедурные правила