Финансовые услуги · Страхование

Дожатие КП и завершение заявки

Заполните заявки, которые задерживаются между ценой и подачей.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Агент подхватывает котировки и заявки, зависшие за окном, отслеживаемые через CRM.
Отслеживание по каналу клиента — WhatsApp, SMS или голосовая связь (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-транк напрямую от оператора связи) — совместимо и вежливо.
Отвечает только на процесс вопросы: чего не хватает, что будет дальше, сроки.
Собирает необработанные документы и проверяет их читаемость.
Все вопросы, касающиеся пригодности, покрытия или цены, передаются лицензированному консультанту с полным контекстом, а результат записывается в CRM.

Статус предложения и заявки Контрольные списки документов Правила процесса CRM