Usługi finansowe · Ubezpieczenia

Follow-up wyceny i domknięcie wniosku

Finalizuj wnioski, które utykają między ofertą a złożeniem.

Aplikacje, których to wymaga

System główny / polisowy System kredytowy, polisowy lub subskrypcyjny do odnowień i sald. Połącz podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla leadów i kontaktów. Połącz podczas konfiguracji

WhatsApp Business Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz podczas konfiguracji

Agent wybiera oferty i wnioski zatrzymane po upływie okna czasowego.
Kontaktuje się na kanale klienta — zgodnie z przepisami i uprzejmie.
Odpowiada wyłącznie na pytania proceduralne: czego brakuje, co dalej, terminy.
Zbiera brakujące dokumenty i sprawdza ich czytelność.
Wszystko, co dotyczy odpowiedniości, zakresu ochrony lub porady cenowej, trafia do licencjonowanego doradcy, wraz z pełnym kontekstem.

Status oferty i wniosku Listy kontrolne dokumentów Reguły procesu