Usługi finansowe · Ubezpieczenie

Follow-up wyceny i domknięcie wniosku

Wypełniaj wnioski, które utknęły w martwym punkcie pomiędzy wyceną a złożeniem.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Agent odbiera oferty i wnioski zablokowane za oknem, śledzone za pośrednictwem CRM.
Kontynuacja kanału klienta — WhatsApp, SMS lub głos (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk) — zgodna i uprzejma.
Odpowiada tylko na pytania procesu: czego brakuje, co dzieje się dalej, ramy czasowe.
Gromadzi zaległe dokumenty i sprawdza, czy można je odczytać.
Wszystko na temat przydatności, zakresu ubezpieczenia lub porady cenowej trafia do licencjonowanego doradcy z pełnym kontekstem, a wynik jest rejestrowany w CRM.

Wycena i status aplikacji Listy kontrolne dokumentów Zasady procesu CRM