Serviços financeiros · Seguros

Follow-up de Cotação e Conclusão de Proposta

Complete solicitações que travam entre o orçamento e o envio.

Aplicativos necessários

Sistema central / de apólices Sistema de crédito, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Business Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

O agente de IA assume orçamentos e solicitações travados além da janela.
Acompanha no canal do cliente — em conformidade e com cortesia.
Responde apenas a perguntas de processo: o que falta, o que acontece a seguir, prazos.
Coleta os documentos pendentes e valida que estão legíveis.
Qualquer coisa sobre adequação, cobertura ou aconselhamento de preço vai para um consultor licenciado, com todo o contexto.

Status do orçamento e da solicitação Checklists de documentos Regras de processo