Serviços financeiros · Seguro

Follow-up de Cotação e Conclusão de Proposta

Inscrições completas que ficam entre a cotação e o envio.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

O agente coleta cotações e solicitações paradas na janela, rastreadas pelo CRM.
Acompanha o canal do cliente — WhatsApp, SMS ou voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora) — compatível e educado.
Responde apenas a perguntas de processo: o que está faltando, o que acontece a seguir, cronogramas.
Coleta os documentos pendentes e valida se eles estão legíveis.
Qualquer coisa sobre adequação, cobertura ou aconselhamento de preço é encaminhada a um consultor licenciado, com todo o contexto, e o resultado é registrado no CRM.

Cotação e status da inscrição Listas de verificação de documentos Regras de processo CRM