Finanční služby · Pojištění

Follow-up nabídky a dokončení žádosti

Dokončete aplikace, které se zastaví mezi nabídkou a odesláním.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Agent sbírá nabídky a aplikace zablokované za oknem, sledované prostřednictvím CRM.
Navazuje na zákaznický kanál – WhatsApp, SMS nebo hlas (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem operátora) – kompatibilní a zdvořilý.
Odpovídá pouze na procesní otázky: co chybí, co se stane dál, časové osy.
Shromažďuje nevyřízené dokumenty a ověřuje, zda jsou čitelné.
Cokoli o vhodnosti, krytí nebo cenovém poradenství se dostane k licencovanému poradci s úplným kontextem a výsledek se zaprotokoluje do CRM.

Stav nabídky a žádosti Kontrolní seznamy dokumentů Pravidla procesu CRM