Finanční služby · Pojištění

Follow-up nabídky a dokončení žádosti

Dokončete žádosti, které uvíznou mezi nabídkou a odesláním.

Aplikace, které to vyžaduje

Jádrový / pojistný systém Úvěrový, pojistný nebo předplatitelský systém pro obnovy a zůstatky. Připojte během nastavení

CRM Salesforce, HubSpot nebo váš lokální CRM pro leady a kontakty. Připojte během nastavení

WhatsApp Business Odesílejte potvrzení a nechte zákazníky odpovídat na WhatsAppu. Připojte během nastavení

Agent vezme nabídky a žádosti uvízlé po lhůtě.
Naváže na zákazníkově kanálu — v souladu s předpisy a zdvořile.
Odpoví pouze na procesní otázky: co chybí, co bude dál, časové lhůty.
Sesbírá chybějící dokumenty a ověří jejich čitelnost.
Cokoli ohledně vhodnosti, krytí nebo cenového poradenství jde k licencovanému poradci, s úplným kontextem.

Stav nabídky a žádosti Kontrolní seznamy dokumentů Procesní pravidla