Servicios Financieros · Seguro

Seguimiento de Presupuesto y Cierre de Solicitud

Complete las solicitudes que se estancan entre la cotización y el envío.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El agente recoge cotizaciones y solicitudes estancadas después de la ventana, rastreadas a través del CRM.
  2. Realiza un seguimiento del canal del cliente: WhatsApp, SMS o voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador): obediente y educado.
  3. Responde únicamente a preguntas de proceso: qué falta, qué sucede a continuación, cronogramas.
  4. Recoge los documentos pendientes y valida su legibilidad.
  5. Todo lo relacionado con la idoneidad, la cobertura o el asesoramiento sobre precios se dirige a un asesor autorizado, con el contexto completo, y el resultado se registra en el CRM.

Fuentes de datos

Estado de cotización y solicitud Listas de verificación de documentos Reglas de proceso CRM

A qué se dirige

  • Seguimiento de cotizaciones estancadas Objetivo 95%
  • Solicitudes completadas Objetivo 18%
  • Escalado a un asesor autorizado Objetivo 100%