Servicios Financieros · Seguros

Seguimiento de Presupuesto y Cierre de Solicitud

Completa las solicitudes que se estancan entre el presupuesto y el envío.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema central / de pólizas Sistema de préstamos, pólizas o suscripciones para renovaciones y saldos. Conecta durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para leads y contactos. Conecta durante la configuración
WhatsApp Business Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conecta durante la configuración

Cómo funciona

  1. El agente de IA retoma los presupuestos y solicitudes estancados más allá de la ventana.
  2. Da seguimiento por el canal del cliente: conforme y cortés.
  3. Responde únicamente preguntas de proceso: qué falta, qué sigue, plazos.
  4. Recopila los documentos pendientes y valida que sean legibles.
  5. Cualquier cosa sobre idoneidad, cobertura o asesoramiento de precios va a un asesor autorizado, con todo el contexto.

Fuentes de datos

Estado del presupuesto y la solicitud Listas de verificación de documentos Reglas de proceso

KPIs & revenue per customer

  • Presupuestos estancados con seguimiento Objetivo 95%
  • Solicitudes completadas Objetivo 18%
  • Escalados a un asesor autorizado Objetivo 100%