Фінансові послуги · страхування

Супровід пропозиції та завершення заявки

Повні заявки, які зупиняються між пропозицією та поданням.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Агент збирає пропозиції та програми, які зупинилися поза вікном, відстежуються через CRM.
Відповідає на канал клієнта — WhatsApp, SMS або голосовий зв’язок (Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора) — сумісно та ввічливо.
Відповідає лише на запитання процесу: чого не вистачає, що буде далі, часові рамки.
Збирає нерозглянуті документи та перевіряє їх читабельність.
Все, що стосується придатності, покриття або цінової консультації, надсилається ліцензованому консультанту з повним контекстом, а результат реєструється в CRM.

Цитата та статус заявки Контрольні списки документів Правила процесу CRM