Фінансові послуги · Страхування

Супровід пропозиції та завершення заявки

Завершуйте заявки, які застрягають між пропозицією та поданням.

Потрібні застосунки

Основна / полісна система Кредитна, полісна чи підписна система для продовжень і балансів. Підключіть під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваша локальна CRM для лідів і контактів. Підключіть під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати у WhatsApp. Підключіть під час налаштування

ШІ-агент бере пропозиції та заявки, що застрягли понад термін.
Робить подальший контакт каналом клієнта — з дотриманням вимог і ввічливо.
Відповідає лише на запитання щодо процесу: чого бракує, що буде далі, терміни.
Збирає відсутні документи та перевіряє їхню читабельність.
Усе, що стосується відповідності, покриття чи порад щодо ціни, передається ліцензованому консультанту, з повним контекстом.

Статус пропозиції та заявки Чек-листи документів Правила процесу