الخدمات المالية · تأمين

متابعة عرض السعر وإتمام الطلب

استكمال الطلبات التي تتوقف بين الاقتباس والتقديم.

تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

يلتقط الوكيل عروض الأسعار والتطبيقات المتوقفة بعد النافذة، ويتم تتبعها عبر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
متابعة قناة العميل - WhatsApp، أو الرسائل القصيرة، أو الصوت (Twilio، أو 3CX، أو RingCentral، أو خط اتصالات SIP المباشر لمشغل شبكة الجوال) - متوافق ومهذب.
يجيب على أسئلة المعالجة فقط: ما هو المفقود، وماذا سيحدث بعد ذلك، والجداول الزمنية.
يجمع المستندات المعلقة ويتحقق من قابليتها للقراءة.
يتم إرسال أي شيء يتعلق بالملاءمة أو التغطية أو المشورة المتعلقة بالسعر إلى مستشار مرخص، مع السياق الكامل، ويتم تسجيل النتيجة في CRM.

حالة الاقتباس والطلب قوائم مراجعة المستندات قواعد العملية إدارة علاقات العملاء