Finanzdienstleistungen · Versicherung

Angebot Nachfassung & Antragsabschluss

Vollständige Bewerbungen, die zwischen Angebot und Einreichung schwanken.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Agent holt Angebote und Bewerbungen ab, die am Fenster vorbeigeblieben sind und wird über das CRM verfolgt.
  2. Verfolgt den Kanal des Kunden – WhatsApp, SMS oder Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder ein vom Mobilfunkanbieter direkter SIP-Trunk) – konform und höflich.
  3. Beantwortet nur Prozessfragen: Was fehlt, was passiert als nächstes, Zeitpläne.
  4. Sammelt die ausstehenden Dokumente und überprüft, ob sie lesbar sind.
  5. Alle Informationen zu Eignung, Versicherungsschutz oder Preisberatung gehen mit dem vollständigen Kontext an einen lizenzierten Berater und das Ergebnis wird im CRM protokolliert.

Datenquellen

Angebots- und Bewerbungsstatus Checklisten für Dokumente Prozessregeln CRM

Worauf es abzielt

  • Ins Stocken geratene Zitate folgten Ziel 95%
  • Bewerbungen abgeschlossen Ziel 18%
  • An einen lizenzierten Berater eskaliert Ziel 100%