Finanzdienstleistungen · Versicherung

Angebot Nachfassung & Antragsabschluss

Schließen Sie Anträge ab, die zwischen Angebot und Einreichung stecken bleiben.

Apps, die dafür benötigt werden

Kern- / Policensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen & Beträge. Bei der Einrichtung verbinden
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads & Kontakte. Bei der Einrichtung verbinden
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Der Agent nimmt sich Angebote und Anträge vor, die über das Zeitfenster hinaus feststecken.
  2. Verfolgt sie auf dem Kanal des Kunden nach — konform und höflich.
  3. Beantwortet nur Prozessfragen: was fehlt, was als Nächstes passiert, Zeitrahmen.
  4. Sammelt die ausstehenden Dokumente ein und prüft, ob sie lesbar sind.
  5. Alles zu Eignung, Deckung oder Preisberatung geht an einen lizenzierten Berater, mit dem vollständigen Kontext.

Datenquellen

Angebots- & Antragsstatus Dokumentenchecklisten Prozessregeln

KPIs & revenue per customer

  • Feststeckende Angebote nachverfolgt Ziel 95%
  • Anträge abgeschlossen Ziel 18%
  • An einen lizenzierten Berater eskaliert Ziel 100%